Trinion CRM

В рамках создания Trinion ERP нами была разработана CRM, которая может функционировать отдельно от ERP.

Созданная нами CRM на базе Drupal 9 имеет ряд особенностей которые выгодно отличают её от конкурентов.

Распространение в качестве бесплатного ПО

Наш продукт полностью бесплатен и это не единственный фактор на котором можно сэкономить средства бизнеса, но очевидно что он существенен.

Низкие требования к аппаратным ресурсам

Одна из самых значимых статей расходов на внедрение в компании информационных систем. Drupal здесь выделяется с выгодных позиций. Он позволяет разворачивать сложные системы на весьма скромных аппаратных средствах. Вам не придется тратить сотни тысяч или даже миллионы рублей на закупку серверов под информационные системы на базе Drupal.

Просто-настраиваемая и надежная телефония

Наш модуль телефонии для CRM на базе Drupal 9 + Asterisk является бесплатным. Для разработки модуля мы выбрали надежные инструменты Drupal 9 и Asterisk. Оба продукта также являются бесплатными, а их надежность проверена нами и нашими клиентами.

Программный продукт уже сейчас может:

  1. Принять звонок в системе.

  2. Записать информацию о звонке в системе.

  3. Инициировать исходящий звонок из системы.

  4. Сохранить запись разговора в системе.

Конвертация из лида в контакт

CRM на базе Drupal может конвертировать сущность лид в Контакт с сохранением связей с сущностями коммуникаций. Если вы переписывались и созванивались с потенциальным клиентом, когда он был зарегистрирован в системе в качестве Лида, то при конвертации его в Контакт, помимо основных данных о клиенте Контактом будут унаследованы и связи со всеми коммуникациями, которые были произведены с ним в качестве Лида.

Использование одновременно двух тем для Frontend и для Backend

Drupal может одновременно использовать 2 темы, одна для Frontend - сайта, а другая для Backend - CRM. То есть сайт и CRM способны существовать в рамках одной системы и Вам больше не придется использовать различные интеграции, чтобы объединить одно с другим, ведь по сути CRM и сайт становится одной целостной системой.

Возможности контактных форм

В связи с тем, что Drupal, как описано выше, позволяет в рамках одной системы использовать сайт и CRM, использование на сайте контактных форм переходит на совершенно новый качественный уровень. 

Теперь не обязательно для каждого поля контактной формы делать отдельную интеграцию с CRM, достаточно одной настройки и заполнение посетителем любой контактной формы на Вашем сайте будет генерировать Лид. Упущенных Лидов из контактных форм теперь точно не будет.

CRM модуль включает в себя следющие справочники:

  • Лиды
  • Контакты
  • Компании
  • Сделки
  • Записи

Справочники CRM модуля в свою очередь состоят из одноименных документов, описание которых приведено ниже:

Лид

Данный документ предназначен для фиксации первоначального контакта Вашего потенциального клиента с компанией (входящий звонок, заполнение контактной формыф на сайте и т.п.). По умолчанию список полей у документа Лид является следующим:

  • Дата регистрации
  • Метод вхождения
  • Статус обработки
  • Комментарий

 

Поля для всех документов можно добавлять самостоятельно, в зависимости от ваших потребностей

Контакт

Данный документ нужен для фиксации в системе контактных данных клиента. Список полей доумента Контакт:

  • Фамилия, Имя, Отчество
  • Телефон
  • E-mail
  • Компания
  • Должность

 

Компания

В данном документе предусмотрена фиксация данных о компании клиента (реквизиты, контакты, другая информация). Список полей документа Компания:

  • Наименование компании
  • ИНН
  • КПП
  • ОГРН
  • Номер телефона
  • E-mail

 

Сделка

Документ фиксирует данные по сделке (Сумма, условия, комментарии). Список полей документа Сделка:

  • Наименование
  • Контакт
  • Компания
  • Статус сделки
  • Сумма сделки
  • Комментарий

 

Запись

С помощью документа записи можно формировать график занятости специалистов, когда предоставление услуги ведется по предварительной записи. Список полей документа запись:

  • К кому запись
  • Дата и время
  • Услуга
  • Длительность

В разработке

Модуль - телефония для CRM

Когда мы занялись разработкой такого продукта, основными целями были – максимальная доступность и надежность. Наш модуль телефонии для CRM на базе Drupal 9 + Asterisk является бесплатным. Для разработки модуля мы выбрали надежные инструменты Drupal 9 и Asterisk. Оба продукта также являются бесплатными, а их надежность проверена нами и нашими клиентами. 

Благодаря такому выбору инструментов мы получили целый ряд важных преимуществ:

  1. Открытый код. Позволяет расширять и дорабатывать продукты для решения более широкого спектра задач. То есть в случае роста компании и появления новых задач не придется искать новый продукт, достаточно будет внести необходимые доработки в существующий модуль.

  1. Отсутствие сверх функциональности. Модуль очень прост в настройке, понадобится минимум времени и знаний, чтобы запустить его в работу. Он работает практически  “из коробки”, понадобятся только самые простые настройки и можно принимать и осуществлять звонки. Простота и изящность модуля – это гарантия не только легкости использования, но и повышенной надежности. 

Отдельно стоит сказать о встроенном мощном API. Дело в том, что  как Drupal, так и Asterisk имеют собственные развитые API. Это позволяет применять широкие возможности API для связи с другими программными продуктами.

Модулем можно воспользоваться уже сейчас. Он бесплатен и имеет весь необходимый для старта работы функционал. 

Программный продукт уже сейчас может::

  1. Принять звонок в системе.

  2. Записать информацию о звонке в системе.

  3. Инициировать исходящий звонок из системы.

  4. Сохранить запись разговора в системе.

Если для вашего бизнеса этих функций недостаточно или через какое-то время у вас появятся особые пожелания и потребности, напоминаем, что код модуля полностью открытый и вы всегда сможете внести нужные доработки.

Лиды из контактных форм

В связи с тем, что Drupal позволяет в рамках одной системы использовать сайт и CRM, использование на сайте контактных форм переходит на совершенно новый качественный уровень. 

Теперь не обязательно для каждого поля контактной формы делать отдельную интеграцию с CRM, достаточно одной настройки и заполнение посетителем любой контактной формы на Вашем сайте будет генерировать Лид. Упущенных Лидов из контактных форм теперь точно не будет.

В разработке