Вы здесь

Разделение на лиды и контакты в CRM

Категория: 

Часто по причине отсутствия отдельных справочников в CRM-системе или по другим причинам компании создают общий справочник контрагентов, в котором клиенты и лиды (потенциальные клиенты) никак не разделены.

В результате такого подхода:

  • Нет возможности выделить отдельно группы контактов «клиенты» и «лиды» для осуществления рассылки и других видов работы.
  • Возникают сложности с формированием отчетов отдельно по лидам и клиентам. Что, в свою очередь, снижает уровень контроля качества работы менеджеров.
  • Сотрудникам компании приходится вручную сортировать клиентов и лидов для проведения акций и других видов работы с клиентской базой.

Мы предлагаем эффективное разделение лидов и клиентов для последующей организации отдельной отчетности и других вариантов работы с ними:

  • В CRM-системе создаются отдельные справочники для Лидов и Клиентов;
  • Новые контакты, которые импортируются в автоматическом режиме с сайта, из социальных сетей, email и других источников автоматически заносятся в справочник Лидов.
  • Вносятся другие корректировки в формирование документов и задач с учетом разделения справочников.

Что получает заказчик?

  • Появляется возможность настроить автоматизированные варианты рассылки отдельно – лидам, отдельно – покупателям.
  • Повышается эффективность контроля качества работы отдела продаж и отдельных сотрудников с новыми потенциальными клиентами за счет формирования отчетов отдельно по разным категориям: Лиды и Клиенты.
  • Становится возможной автоматизация широкого перечня действий, которые должны проводиться только для покупателей или потенциальных клиентов.

Сроки выполнения работы: от 1 рабочего дня.

Комментарии

Добавить комментарий

Plain text

  • HTML-теги не обрабатываются и показываются как обычный текст
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и абзацы переносятся автоматически.

Filtered HTML

  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и абзацы переносятся автоматически.
Copyright © 2018 All rights reserved. Trinion. Кинзябулатов Рамиль.