Вы здесь

Разработка и настройка отчетности в CRM

Категория: 

Отчетность необходима для получения актуальной информации о работе отдела продаж, взаимодействии каждого специалиста с клиентами, принятия управленческих и других важных решений.

Отчеты делятся на три вида:

  • Базовая отчетность. Отчеты этого типа присутствуют в CRM-системе по умолчанию либо могут быть созданы пользователем в конструкторе без помощи программиста. Обычно эти отчеты отражают основные количественные показатели и данные, необходимые для текущей работы менеджеров.
  • Отчеты KPI (Key Performance Indicators) – это показатели эффективности работы отдела продаж и/или компании. Они демонстрируют относительные данные и качественные показатели работы. Часто в KPI отражаются процентные соотношения каких-либо показателей. Например, процент выполнения плана продаж или сравнение объемов продаж с прошлыми периодами и т.д.
  • Отчеты для геймификации. Этот вид отчетов применяется для организации игрового процесса, призванного повысить нематериальную мотивацию сотрудников. Такие отчеты собирают показатели, необходимые для соревнования между сотрудниками, часто по неформальным показателям. Например, показывают, кто из сотрудников больше раз заходил в систему в течение недели. Также в перечень отчетности для геймификации входят формальные отчеты, но выполненные в графической форме и также в виде сравнения достижений сотрудников отдела. Например, это может быть сравнение суммы заказов от клиентов в виде графической диаграммы, где указывается, чей клиент сделал заказ на самую большую сумму, а чей – на самую маленькую.

Наличие качественной и удобной системы отчетов – это важнейшая часть работы любой системы автоматизации бизнеса, будь то бухгалтерия, система учета или управление продажами (CRM).

Что получит заказчик?

В зависимости от особенностей CRM-системы и пожеланий заказчика мы выполняем либо выгрузку данных в стороннюю систему, где будут формироваться все отчеты, либо создаем систему отчетов и настраиваем уровни доступа для всех пользователей компании.

В результате вы получаете перечень удобных отчетов, которые помогут отслеживать текущее состояние работы, мотивировать персонал, принимать грамотные и актуальные управленческие решения.

Срок выполнения работы:  от 3 рабочих дней.

Комментарии

Добавить комментарий

Plain text

  • HTML-теги не обрабатываются и показываются как обычный текст
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и абзацы переносятся автоматически.

Filtered HTML

  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и абзацы переносятся автоматически.
Copyright © 2018 All rights reserved. Trinion. Кинзябулатов Рамиль.