Задачи в CRM

Задачи в CRM-системе – это основной инструмент для алгоритмизации работы с клиентами. Задачи могут выставляться вручную (руководителем подразделения или самим менеджером) либо автоматически на основании предыдущих действий и их результатов.

Примеры использования задач в CRM

Менеджер совершил звонок клиенту, во время которого была назначена встреча. Как это отображается в системе:

  1. Менеджер видит  напоминание о выставленной ранее задаче «позвонить клиенту».
  2. Фиксируется факт звонка. Также в большинстве случаев ведется аудиозапись разговора (настраивается по желанию заказчика);
  3. Менеджер указывает в задаче результат переговоров «Назначена встреча».
  4. На основании результата автоматически формируется новая задача «Встреча», напоминание о которой появится на экране в указанную дату.

Еще один вариант автоматической задачи. Клиент запрашивает коммерческое предложение или договор. Этот факт отображается в результатах текущего этапа переговоров. При этом автоматически формируется задача «Отправить предложение» или «Отправить договор на подпись».

Также задачи может ставить руководитель в ручном режиме. Например, в системе реализовано распределение входящих лидов по принципу «кто успел, тот и взял». При этом начальник отдела продаж видит, что новые входящие лиды в системе скапливаются, и сотрудники не спешат их брать в работу. Тогда он распределяет их в ручном режиме по разным сотрудникам с учетом особенностей и загруженности каждого из них. И для каждого из менеджеров создает задачу – «ответить на запрос лида».

Что получает заказчик

Мы полностью настроим все необходимые для работы задачи:

  • Окно каждой задачи будет содержать поля для заполнения, необходимые и достаточные для отображения всей важной информации, связанной с текущим этапом работы.
  • Если задача связана с оформлением и получением документов, к ней также будут прилагаться ссылки или загруженные копии документов.
  • Автоматизация работы: задачи будут собраны в общий алгоритм, и при выполнении одной автоматически будет создаваться на ее основе следующая.

Таким образом, работа отдела продаж будет стандартизирована, все сотрудники будут работать по единому алгоритму, снизится влияние на результаты продаж человеческого фактора.

Срок выполнения работ: от 2 рабочих дней.

Категория: 

Комментарии

Добавить комментарий

Plain text

  • HTML-теги не обрабатываются и показываются как обычный текст
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и абзацы переносятся автоматически.

Filtered HTML

  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и абзацы переносятся автоматически.