Сделка в CRM

В работе отдела продаж сделка является не просто целью, но также и процессом, состоящим из определенных этапов. Например, это могут быть:

  • подписание договора;
  • выставление счета;
  • получение предоплаты;
  • отправка заказа в учетную программу или на производство;
  • отгрузка товаров или выполнение заказа;
  • получение оплаты по факту, подписание подтверждающих документов;
  • завершение сделки (анкетирование, просьба оставить отзыв и т.д.).

Возможны и любые другие варианты последовательности действий, но они всегда есть. И если вы стремитесь к стандартизации работы с клиентами, повышению качества обслуживания и снижению проблем, связанных с человеческим фактором, все этапы сделки, необходимые в вашем бизнесе, должны быть отражены в CRM-системе.

При таком подходе менеджер после достижения определенных договоренностей с клиентом создает в системе документ «Сделка», а дальше в автоматическом режиме по мере продвижения от этапа к этапу будут создаваться задачи и напоминания.

Что получает заказчик?

Наши специалисты изучат существующий алгоритм сделки, использующийся в вашей компании, уточнят все возможные варианты решений, в том числе, в случае отказа на любом из этапов или, наоборот, увеличения объема заказа или внесения любых других корректировок. На основе собранной информации мы разработаем и реализуем в CRM-системе алгоритм сделки.

В результате:

  • Все сделки будут стандартизированы, влияние человеческого фактора будет сведено к необходимому минимуму;
  • Менеджеры получат удобный инструмент для работы, который будет напоминать о необходимых действиях и, в случае необходимости, автоматически отправлять клиенту определенную информацию (уведомления об отгрузке, анкету покупателя и т.д.);
  • Руководитель сможет отлеживать работу по каждой сделке в режиме реального времени (при помощи доступа к Сделкам сотрудников или при формировании отчетов, если они были разработаны в рамках соответствующей услуги).

Сроки выполнения работы: от 1 рабочего дня.

Категория: 

Комментарии

Добавить комментарий

Plain text

  • HTML-теги не обрабатываются и показываются как обычный текст
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и абзацы переносятся автоматически.

Filtered HTML

  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и абзацы переносятся автоматически.