Интеграция API в CRM

API – это специальный программный механизм, предназначенный для интеграции IT систем, в том числе, CRM с другими программными продуктами.

Другими словами, API – это набор инструментов и программ, которые при правильной настройке позволяют обмениваться информацией между CRM-системой и программой учета (например, 1С), между CRM-системой и сайтом, а также с любыми другими программами в случае такой необходимости.

Какими данными возможно обмениваться автоматически после настройки API?

  • Передавать сведения о клиентах и их заказах

Например, после оформления заказа в интернет магазине сведения о новом покупателей передаются автоматически в CRM, а оттуда после того, как менеджер уточнил все детали заказа, в систему 1С для дальнейшего оформления заказа.

При этом автоматически, а, значит, без каких-либо искажений будет передана по цепочке информация об имени (названии) клиента, его контактных данных, адресе доставки, перечне товаров и т.д.

  • Передавать сведения о лидах и их запросах из соцсетей, электронной почты, формы обратной связи сайта.

В CRM-систему автоматически поступят все запросы от потенциальных клиентов, что поможет избежать потери возможных покупателей из-за человеческого фактора (невнимательность при просмотре почты и других уведомлений).

  • Обмениваться информацией о точных данных клиентов между 1С и CRM.

Любые обновления контактных данных в одной системе будут отражены при обмене данными в другой системе. А потому, кто бы ни принес сведения о новом телефоне, адресе или каких-то других важных сведениях, об этом узнает и менеджер по продажам, и бухгалтер, и отдел логистики.

Также интеграция через API позволяет:

  • Передавать из программы учета (1С) в CRM-систему сведения об отгрузке.
  • Обмениваться с бухгалтерией сведениями о необходимости выставить счет и о получении оплаты.
  • Записывать все телефонные разговоры в удобной IP-телефонии и автоматически фиксировать их (вместе со ссылкой на запись) в CRM для контроля качества работы.
  • Передавать автоматически в CRM-систему полные записи бесед службы поддержки с каждым клиентом (потенциальным и реальным) и многое другое.

 

Основные цели интеграции при помощи API:

  • Повышение скорости работы за счет автоматизации;
  • Снижение влияния человеческого фактора, возможность избежать ошибок, искажений.

 

Срок выполнения работ:  От 7 до 10 дней.

В отдельных случаях сроки могут быть увеличены в связи с большим объемом работы по организации обмена данными через API.

Хотите узнать больше об API интеграции? Читайте также:

Категория: 

Комментарии

Добавить комментарий

Plain text

  • HTML-теги не обрабатываются и показываются как обычный текст
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и абзацы переносятся автоматически.

Filtered HTML

  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и абзацы переносятся автоматически.